El scalping o quick trading, es una forma de operar en el corto plazo, cuyo objetivo final es la de obtener reducidas ganancias realizando muchas operaciones en un pequeño espacio de tiempo. Los traders que emplean dicha estrategia emplean velas japonesas para 5, 10, 15 minutos, o como máximo de 30 minutos, utilizando velas de 1 ó 2 minutos. A veces, los traders incluso llegan a realizar diversas operaciones en cuestión de segundos, y en este corto espacio de tiempo la compra y la venta de la acción debe estar completamente cerrada. Para obtener una rentabilidad mediante el uso de scalping es necesario operar de una forma metódica, realizando un buen ajuste del stop loss en cada operación. Además, al ser una técnica de alto riesgo exige tener amplios conocimientos del mercado y contar con herramientas tecnológicas de apoyo avanzado, por otro parte y como consecuencia al corto intervalo de tiempo en el cual se realizan las operaciones, se requiere una gran rapidez tanto en el análisis como en la toma de decisiones, por todo esto los traders conservadores no suelen tomar este tipo de estrategia.
En este artículo le contaremos las 10 reglas básicas para obtener ganancias mediante el scalping.
1. Requisitos
A priori, convertirse en un trader que opera mediante scalping, es decir, un scalper, parece sencillo. No obstante la utilización de esta técnica conlleva altos riesgos, es por ello que exige tener grandes conocimientos del mercado y contar con apoyo tecnológico de alto nivel. Óscar Germade, un experto analista, no recomienda el uso del scalping a los clientes retail. Además añade que en este tiempo y con este tipo de trading es bastante complicado que los pequeños inversores puedan obtener beneficios, puesto que tendría que competir con los traders algorítmicos más avanzados.
Como bien es sabido, el enemigo del scalper es el tiempo, esto quiere decir que una baza importante a tener en cuenta es que nuestras herramientas y sistemas deben ser lo más rápidas posibles en la ejecución de las operaciones. El analista Luis Lorenzo, nos recomienda contar con dos equipos y dos conexiones de ADSL, requisito imprescindible para llegar a ser un scalper exitoso. Según Luis Lorenzo, puede que esta recomendación parezca una tontería, pero es algo bastante elemental, a su juicio es la mejor forma de prevenir que un sistema se cuelgue en una operación a medias. Además, es fundamental para los scalpers profesionales disponer de un completo graficador y operar con un sistema o una plataforma (puede encontrar una información más detallada en plataformas de Trading Forex) que sea lo más rápida posible, del tipo Visual Chart. Debido a que de esta manera disminuiremos el número de intermediarios, hecho muy recomendable y que por lo tanto más garantía de éxito tendremos para este tipo de operaciones. Esto es muy importante ya que la esencia del scalping, no lo olviden, es la de localizar valores, índices, divisas o bonos que puedan sufrir fuertes altibajos, por ejemplo a causa de una noticia, en un corto intervalo de tiempo.
Otro requisito primordial para maximizar nuestra rentabilidad es la de operar con un broker con unas muy bajas comisiones, vaya a mejores brokers forex, que presumiblemente cuente con unas tarifas predeterminadas para los traders que sean muy activos.
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2. El momento de operar
Si decíamos que el enemigo público número uno del scalper es el tiempo, su mejor aliado es el análisis técnico, a partir de ellos se deben encontrar los puntos de entrada y salida para los activos de interés. En este punto nos puede surgir la siguiente cuestión ¿Cuando se producen los momentos más proclives para realizar estas operaciones?, La respuesta, según Luis Lorenzo, es enla apertura, en la media sesión (cuando coincide con la apertura de Wall Street) y al cierre. En su opinión, a las once de la mañana el mercado está muerto para un scalper. David Aranzábal, consejero delegado de FX For a Living, nos comenta que uno de los mejores momentos se da en la apertura del mercado europeo, cuando se junta la liquidez de los mercados asiáticos con la de las plazas de Londres y Frankfurt.
3. ¿Con qué activos?
La respuesta es bastante simple a la vez que importante, activos de máxima liquidez. Estas 4 palabras no deben ser olvidadas nunca por un scalper. El scalping solo tiene sentido aplicarlo si el volumen de negocio de las acciones, índices o divisas, es alto y está más que garantizado. En la actualidad los activos claves para el scalping son el euro-dólar, el índice Standard & Poor´s, el Dax Xetra de Frankfurt y el bund (bono alemán a diez años), según nos cuenta Luis Lorenzo. El mercado Forex (de divisas) es uno de los mejores campos para operar usando el scalping, especialmente en las siguientes tres cruces: el euro-dólar, la libra-dólar y el euro-yen, en opinión de Aranzábal, un trader de larga carrera profesional de cuentas propias.
Así mismo, cuando se aprecie en el mercado una mayor volatilidad y dinamismo, son señales inequívocas de que es el momento de utilizar scalping. El hecho de que en estos momentos haya menos volumen de negocio lo entorpece. Por eso, es imprescindible prestar mucha atención a las señalas dadas, como ejemplo, algunas acciones o índices que antes se mostraban claramente favorables al scalping, en la actualidad ya no lo son, precisamente justo por lo que acabamos de explicar, su volumen se ha reducido considerablemente en los últimos cuatro años. Respecto a los productos a utilizar, Aranzábal recomienda realizar scalping mediante contratos de futuros (pulse en el enlace brokers cfd, para ver qué brokeres trabajan con futuros) o con operaciones al contado en el mercado de divisas.
4. Opere con divisas de mayor liquidez
Como ya hemos aprendido, para realizar operaciones mediante el uso de scalping necesitamos un ambiente de alta liquidez, un volumen alto de compraventa en el mercado. Cuanto más se negocie un par de divisas, más fácil y rápido le resultará a un scalper entrar y salir de las operaciones con éste. Los pares de divisas con liquidez más alta se denominan en inglés majors, que traducido al español sería como pares de divisas principales: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, y sucesivos. Con esto quiero decir que son los pares aquella opción más fácil y segura para usar el scalping en forex, siempre refiriéndonos en términos de liquidez. Durante determinadas horas del mercado, es posible que algunos de los operadores scalpers más experimentados también lleguen a operar con pares de divisas líquidos que no incluyan el USD, conocidos como pares cruzados (en inglés, crosses). Algunos de los pares cruzados más líquidos son EURGBP, EURJPY, GBPJPY, etc. En suma, para incrementar las posibilidades del uso de scalping con éxito, los operadores se tendrán que limitar a realizar transacciones con las monedas de mayor liquidez.
Puede seguir el mercado en directo desde el enlace Gráfico de Divisas en Tiempo Real.
5. Utilice herramientas de entrada rápidas de órdenes
Aquellos operadores que hacen scalping en forex deben ser capaces de entrar y salir de las operaciones con la menor cantidad de latencia, es decir, con el menor tiempo de retardo posible. Si un scalper tiene que hacer clic en diez botones diferentes para confirmar y ejecutar las operaciones, éste podría experimentar una diferencia de precios desfavorable que se comería sus ganancias, recordemos que el enemigo principal del scalper es el tempo, nunca lo olviden. Debido a que los operadores scalpers suelen realizar menos puntos o pips por operación, que aquellos operadores que operan a más largo plazo intradía (en inglés, day traders) o a corto plazo (en inglés, swing traders), cualquier desfase, por mínimo que sea, podría mostrar en los resultados finales un porcentaje relativamente más alto. Asimismo, cualquier retardo disminuye el grado de control del scalper y, por ende, aumenta su riesgo de mercado.
6. Ensaye con la estrategia elegida
Como bien es conocido por estos lares, elegir una estrategia y mantenerse firme a ella bajo cualquier circunstancia si no es el consejo más relevante, es uno de los más relevantes, y clave para tener éxito. Cabe destacar que algunos operadores se llevan toda la vida buscando “la estrategia milagro". Muchos de ellos, además, vacían sus cuentas bancarias mientras encaranesta búsqueda un tanto inútil. Este es el gran riesgo con el cual se enfrentan muchos operadores principiantes que necesitan formación. Sin necesidad de arriesgar ni un solo céntimo, yo recomiendo a aquellos que deseen aprender cómo implementar la estrategia adecuada en este mercado tan cambiante, pueden recurrir a programas de entrenamiento, en su mayoría, de origen gratuito. Este tipo de programa brinda una excelente y completa formación, de nivel profesional, a través de la experiencia, que puede que a la larga sea ser la llave para el éxito los nuevos operadores activos intradia y scalpers.
7. Posibles estrategias
El scalping se puede realizar de diferentes formas y maneras, por ejemplo siguiendo las rupturas de niveles de Fibonacci, pivot points, ruptura de líneas de tendencia, figuras chartistas, triángulos… Existe una técnica bastante simple y que altamente recomiendo, operar con la ruptura de los máximos o mínimos del día. Preste atención a que cuando se produce una de estas rupturas durante la jornada, suele hacerse con un volumen bastante respetable y una subida repentina de unos 10-12 puntos, hablando en términos del Dax o del Ibex, con lo cual se cumple las condiciones necesarias para la práctica de scalping.
Existen otras técnicas de scalping como la de operar posibles cambios de tendencia intradia, o momentos clave del día. Un ejemplo es operar un índice si tras la primera media hora rompe al alza o a la baja el máximo o el mínimo de ese periodo. Estas operaciones se basan en que la primera media hora suele ser un periodo con suficiente volatilidad e indecisión hasta que el precio adquiera ya una tendencia medianamente estable, otra condición favorable a la practica de scalping.
8. Usa el método scalping a niveles extremos
Una técnica de scalping es la de operar cuando se publican datos relevantes, un claro ejemplo puede ser el dato mensual de paro norteamericano o europeo, que es una autentica caja de bombas para la cotización. Es habitual que puedan hacer fluctuar un índice como el dax o el ibex en un entorno de 40 ó 50 puntos en escasos segundos. Pues bien, esta técnica consiste en esperar fuera del mercado y poner órdenes de compra y de venta simultáneas de 10 puntos aproximadamente por encima y por debajo de la cotización.
Otra forma de operar de esta manera es a la hora del vencimiento trimestral de los contratos de futuros.
Estas dos últimas operaciones son extremadamente arriesgadas, y lo más prudente es permanecer fuera del mercado. No obstante, recuerden, los scalpers son los traders que arriesgan más para sacar unos pocos puntos en pocos minutos.
9. El uso de scalping como un método fiable de operación
En efecto, es posible ganar dinero operando con el método scalping y sacando al mercado unos pequeños puntos cada día, pero hay que tener mucho autocontrol, palabra clave en el mundo de las inversiones, y una buena autogestión del capital y buen uso de los stops. Y obviamente, conocimiento y experiencia; todo este conjunto parece la fórmula más rápida posible para que el principiante obtenga de forma inminente ganancias, pero lo normal es que lo que consiga inminentemente son pérdidas, es imposible pasar del 0 al 100 sin pasar antes por todos los números restantes. La paciencia y el mantenerse firme en la estrategia elegida a pesar de las dificultades que nos encontremos en el camino son otras dos claves que no debemos de perder para conseguir nuestro objetivo.
En este caso, es muy importante la elección del broker, se recomienda leer el artículo ¿Cómo elegir un bróker de Forex?
Es muy conveniente saber diferenciar los diferentes tipos de negociaciones, y tener una cuenta solo para operaciones intradiaria o scalping, y otra cuenta para las operaciones más tendenciales o de más largo plazo.
Aquí le ofrecemos un video muy interesante, donde Sandra Bellizzi, una trader reconocida en el panorama internacional, nos da su visión sobre las actuales estrategias de scalping intradía. Merece la pena echarle un visionado.
10. Conclusiones importantes para el uso correcto del scalping
Todo scalper que desee operar de forma exitosa, debe tener en cuenta las siguientes conclusiones:
- Si el mercado tiene una tendencia alcista, significa que se deben realizarse sobre todo operaciones de compra. En caso contrario, una tendencia a la baja, significará que las operaciones a realizar deberán ser las de venta.
- Conviene utilizar varios indicadores técnicos a la vez para la optimización de resultados.
- Se recomienda que el trader compre a precio de demanda (bid) y venda a precio de oferta (ask).
- Siempre deben usarse límites claros para la toma de ganancias o para limitar las pérdidas (stops de pérdidas).
- Es necesario ser rápido a la hora de operar para la obtención de ganancias.
- Puede emplear cualquier tipo de estrategia de rompimiento de resistencias/soportes a la hora de comprar o vender en el mercado.
- La utilización de técnicas de trading basadas en el scalping no están permitidas por todos los brokers. De hecho, muchos brokers Market Maker las prohiben expresamente, ya que éstos suelen actuar como contrapartes de sus clientes. Por otra parte los brokers Forex ECN que ofrecen acceso directo al mercado, permiten la utilización de este tipo de técnicas ya que únicamente actúan como intermediarios entre sus clientes y el mercado.
