Los traders utilizan varias estrategias para operar con éxito en el mercado de divisas. Algunos de ellos incluso utilizan varias estrategias a la vez, según sus preferencias y habilidades. Sin embargo, existen estrategias de forex más populares que pueden ser utilizadas tanto por traders profesionales como por principiantes. La estrategia de trading de ruptura es una de ellas. En este artículo de nuestro blog de Forex, analizaremos cómo funciona el sistema de trading basado en rupturas y cómo utilizarla.
Los inversores activos utilizan la estrategia de forex de ruptura para tomar una posición dentro de las primeras etapas de una tendencia. En términos generales, esta estrategia puede ser el punto de partida para importantes movimientos de precios y expansiones de la volatilidad en los pares de divisas y, cuando se gestiona adecuadamente, puede ofrecer un riesgo limitado. A lo largo de este artículo, le guiaremos a través de la anatomía de esta forma de operar en los mercados forex y le ofreceremos algunas ideas para gestionar mejor esta forma de hacer trading en Forex.
¿Qué es el trading de ruptura en el mercado de divisa?
Es muy simple, pues el mero nombre lo dice todo. Un operador inicia un trade o inversión de compra/venta cuando se produce una ruptura, es decir, cuando el precio de un par de divisas se mueve por encima de un fuerte nivel de resistencia o por debajo de un nivel de soporte. Después de la ruptura, el precio, después de recibir un impulso adicional, debería continuar subiendo o bajando, respectivamente, y los operadores pueden aprovechar la tendencia para obtener ganancias sustanciales.
En particular, es posible trabajar en esta estrategia tanto en la dirección de la tendencia existente como en su reversión y comienzo de una nueva tendencia.
Como regla general, la ruptura de un nivel fuerte va precedida de una etapa de consolidación, cuando los bajistas intentan romper el nivel de soporte y los alcistas, el nivel de resistencia, pero ninguno de ellos puede lograrlo, y el precio del instrumento se mueve dentro del rango formado. Son posibles movimientos a corto plazo más allá del rango.
Con el tiempo, los movimientos del precio pueden desvanecerse cerca del borde superior o inferior del rango y esto puede preceder a la ruptura del nivel. Esta actividad hace que el volumen aumente hasta un nivel que suele ser suficiente para romper el nivel y continuar el movimiento, invertir la tendencia o desarrollar una corrección.
Una vez que se acumula el volumen, el precio rompe el nivel, que es cuando se activan las órdenes Stop-Loss (SL) del campo opuesto, y el precio, habiendo recibido un impulso, se mueve rápidamente en la dirección que el operador necesita. Como resultado, al comprar en la ruptura de una línea de resistencia o vender en la ruptura de una línea de soporte, el operador sigue la tendencia y, según la frase "la tendencia es tu amiga", obtiene ganancias sustanciales. El período de consolidación es generalmente impredecible; Todo depende de la fuerza de la tendencia y de la fuerza del lado opuesto y puede durar minutos o semanas.
Si el bando opuesto de traders es relativamente débil, la consolidación no será larga y el rango puede cambiar en la dirección del movimiento.
Las operaciones de ruptura a corto plazo podrían ser efectivas hasta cierto punto. En su caso, los operadores no planean obtener una gran cantidad de puntos, por lo que pueden obtener ganancias incluso cuando el precio sale del rango aunque sea ligeramente.
En la vida real, todo esto es más complejo de ver, sino todo el mundo sería millonario. Y, es que, hay casos donde se suele dar una falsa ruptura.
¿Qué es una falsa ruptura en el trading?
Una ruptura falsa, también llamada a veces ruptura fallida, es una situación en la que el precio rompe un nivel fuerte, recorre una pequeña distancia y luego vuelve a recuperarse. Como resultado, un trader que compró/vendió en la ruptura de un soporte/resistencia, es decir, a un precio muy poco rentable en ese caso, mira con horror su posición abierta.
En caso de una ruptura falsa, los acontecimientos podrían desarrollarse de varias maneras:
- El precio podría volver al rango y seguir moviéndose dentro de él
- El precio podría volver al rango y continuar moviéndose en la dirección correcta
- El precio podría regresar al lado opuesto del rango, romperlo y desarrollar un movimiento en la dirección que no es rentable para el operador.
En la imagen de arriba se puede ver un ejemplo de una ruptura falsa con retroceso, es decir, una ruptura del nivel, un retroceso al nivel de ruptura, un intento de continuar el movimiento bajista y una reversión y movimiento del precio en la dirección opuesta.
Este ejemplo muestra una ruptura falsa de la resistencia, una reversión del precio y su regreso al rango, y luego un movimiento hacia arriba, aunque en ese momento el operador ya ha incurrido en una pérdida.
En estos casos, los traders deben considerar la pérdida que les resulte aceptable. Idealmente, una orden Stop-Loss debería establecerse en los niveles por debajo/por encima del nivel de ruptura y, en el peor de los casos, por debajo/por encima del lado opuesto del rango.
Pros y contras del trading de rupturas
En vista de lo anterior, los beneficios de la estrategia de trading de ruptura incluyen la posibilidad de obtener grandes ganancias gracias al impulso que recibe el precio debido al gran volumen de operaciones destinadas a la ruptura, y también las órdenes SL de los operadores que operan dentro el rango o esperando la ruptura del lado opuesto.
El inconveniente de los sistemas de trading basados en rupturas es el riesgo de una ruptura falsa, cuando se compra/vende un activo a un precio desfavorable, lo que, a su vez, lo coloca en una situación difícil, cuando necesita tomar una decisión decidida sobre cómo para salir de la operación con una pérdida mínima.
Estrategia de ruptura con el mejor ratio riesgo/recompensa posible
La implementación de una estrategia de ruptura con la mejor relación Riesgo/Recompensa es posible si el precio rompe un nivel fuerte después de acumular volúmenes cerca de uno u otro lado del volumen de consolidación.
Como ya hemos mencionado, durante la fase de consolidación, el precio fluctúa dentro de un rango más estrecho por debajo de la resistencia o por encima del soporte, y la orden de protección se coloca por debajo de la resistencia o encima del soporte. De esta manera, un operador puede realizar una operación con un R/R de 1:3 como mínimo.
El precio recibe el impulso más fuerte cuando rompe el rango de consolidación a largo plazo. En otras palabras, cuanto más compiten los bajistas y los alcistas, más operadores se inclinan por uno u otro lado y más órdenes Stop-Loss (SL) se acumulan más allá de los bordes del rango, lo que sirve como combustible adicional para la ruptura al alza.
Este ejemplo muestra una operación perfecta, en la que era posible comprar en el retroceso hasta el nivel de ruptura con una orden SL de alrededor de 50 pips, mientras que la posición larga podía aportar al menos 150-200 pips; es decir, si la codicia ganó y el trader se apresuró a cerrar la posición con esta cantidad de ganancia.
Una estrategia de trading de ruptura también se puede utilizar durante el movimiento alcista o bajista ya existente, es decir, ingresar al mercado en la dirección del movimiento general en la ruptura del nivel de resistencia intermedio actual después de un retroceso (ver el ejemplo a continuación).
En este movimiento, hubo una excelente señal para entrar al mercado a favor de la tendencia en las rupturas de cada resistencia intermedia, con la orden SL colocada debajo de cada soporte intermedio. Por supuesto, en estos casos, puede utilizar órdenes Trailing Stop-Loss.
¿Cuándo debería abrir una posición corta en una ruptura?
Para abrir una posición corta en una ruptura del nivel de soporte, es necesario esperar a que el precio rompa el nivel con una vela de decisión o varias velas, retroceder a ese nivel y vender con un SL por encima del extremo anterior en este retroceso. Desafortunadamente, estas situaciones no siempre ocurren y el precio podría comenzar a caer rápidamente sin retrocesos, siempre que la ruptura no sea falsa.
En ese caso, entra en juego la necesidad y la medida del factor psicológico, ya que el operador ya no se atreve a realizar una ejecución a un precio desfavorable, como parecía entonces, y acaba perdiendo un buen movimiento que le hubiera proporcionado un buen beneficio.
¿Cuándo debería abrirse una posición larga en una ruptura?
La apertura de una posición larga en el momento de la ruptura de una resistencia se hace de manera similar: el precio rompe con una vela con decisión el borde superior del rango, recorre una pequeña distancia y luego prueba el nivel roto en el retroceso, ahora como soporte, y continúa haciendo un nuevo máximo. Se abre una posición larga en el retroceso con la orden SL por debajo del mínimo anterior. Al igual que en el caso anterior, es posible que no haya un retroceso a la zona rota.
En ambos casos, cuando no se da la oportunidad de ingresar a una operación en el retroceso, todo lo que un operador puede hacer es tomar la decisión de ingresar al mercado basándose en su gestión de riesgos y su codicia.
Errores clave del trading de rupturas
La entrada prematura al mercado y el ignorar las señales de confirmación son los principales errores del trading basado en rupturas.
Un trader de forex sin experiencia a menudo actúa bajo las emociones y, temiendo perder el precio aparentemente "bueno", se apresura a abrir una posición una vez que el precio supera un nivel. Esto a menudo conduce a operaciones de rupturas falsas, cuando un operador simplemente pierde dinero.
¿Cómo reducir el impacto de las falsas rupturas a través del análisis técnico u otra herramienta?
Para minimizar el número de operaciones con rupturas falsas, los operadores deben prestar atención a las señales de confirmación de otros indicadores. En particular, el indicador de volumen puede mostrar un aumento de los volúmenes durante su acumulación cerca de un nivel y durante la ruptura, es decir, cuando el gráfico de precios muestra un desvanecimiento de los movimiento de los precios cerca del nivel de soporte o resistencia y el indicador de volumen aumenta, se puede suponer con más confianza en que el precio romperá el nivel y continuará (o revertirá) la tendencia.
Otro indicador que podría utilizar son las medias móviles, existen varios tipos de ellas, pero las más famosas son la de 20 y 200 periodos para los retrocesos sanos y a favor de las tendencias, y que son muy usadas por el day trading.
Además de los indicadores técnicos y análisis técnico, se recomienda a los traders, especialmente a los que operan en swing trading, que examinen los factores fundamentales (análisis fundamental) como las decisiones de los tipos de interés de los Bancos Centrales, que actúan como impulsores de los movimientos. Si estos factores son lo suficientemente fuertes como para que la consolidación termine en una ruptura y una continuación de la tendencia, tendrá más confianza en su inversión planificada. De lo contrario, es posible que observe una reversión o un regreso del precio al rango.
Conclusión
Las estrategias de trading en forex basadas en la ruptura dan lugar a una importante volatilidad. Es probable que la volatilidad experimentada después de una ruptura genere emoción porque los precios se mueven rápidamente. Seguir los pasos dados en las líneas de este artículo le ayudará a definir un plan de trading que, cuando se ejecuta correctamente, pueda ofrecerle grandes rendimientos y riesgos manejables.
¿Qué tipo de estrategia actualmente están usando en el mercado forex? ¿Y en qué marcos de tiempo opera en los gráficos de forex? ¿Qué niveles de soporte y resistencia ustedes usan para la entrada y salida en vuestras estrategias de trading que tiene como base las rupturas? ¿Tienen algún tipo de par de divisas favorito en su plataforma de trading como el eur usd o el gbp usd?
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