El mercado de divisas, también conocido como Forex (fx), es el mercado financiero más grande y líquido del mundo. Con un volumen de compra y venta de billones de dólares diarios, ofrece numerosas oportunidades para que cualquier inversor se beneficie de los movimientos de la cotización de los pares de divisas como el dólar estadounidense, la libra esterlina o cualquier otra divisa.
Sin embargo, para tener éxito en el mercado Forex, se deben emplear estrategias de trading efectivas que puedan ayudar a maximizar los números en verde de la cuenta y minimizar los riesgos.
No existe una fórmula única para lograr el éxito en la inversión o especulación de un par de divisas. Piense en los mercados como si fueran el océano y el trader un surfista. El surf requiere talento, equilibrio, paciencia, equipo adecuado y atención al entorno. ¿Iría al agua con mareas peligrosas o llenas de tiburones? ¡Espero que no!
La actitud hacia el trading en los mercados Forex no es diferente. Al combinar un buen análisis con una implementación efectiva, su tasa de éxito mejorará dramáticamente y, como muchas habilidades, el buen trading proviene de una combinación de talento y trabajo duro.
En este artículo de nuestro Blog de Forex le presentaremos y analizaremos varias estrategias que le ayudarán en todos los mercados, pero especialmente nos centraremos en los mercados Forex.
Importancia de las Estrategias Rentables en Forex
Una estrategia de Forex rentable consta de varios componentes clave que los operadores deben considerar. Estos componentes incluyen un plan de trading bien definido, técnicas de gestión de riesgos, un sistema de trading fiable, métodos de análisis efectivos y ejecución disciplinada. Al incorporar estos elementos en su estrategia, los traders de forex pueden aumentar sus posibilidades de lograr ingresos constantes en el mercado de divisas.
Cada manual o instrucción en el entorno del mundo de las divisas insiste en que una estrategia en el mercado forex es necesaria para una negociación exitosa. En primer lugar, cuando selecciona su estrategia de Forex, obtiene una mayor claridad del proceso de negociación, lo que ayuda a minimizar los riesgos asociados a la hora de operar.
La estrategia rentable de Forex es una instrucción. Un trader se enfrenta a altos riesgos si no utiliza ningún sistema o plan. Si un operador lo sigue estrictamente, evitará muchos errores. El mercado es difícil de predecir y, a menudo, provoca errores a la hora de operar.
Su estrategia de Forex le dirá qué debe hacer en diversas condiciones cambiantes del mercado. Su estrategia comercial debe adaptarse a cualquier situación.
No intentará adivinar cuándo entrar o salir de una operación. Su estrategia en forex le indicará cuándo necesita entrar o salir del mercado. Esto no significa que ni siquiera la mejor estrategia de divisas pueda cambiarse. Pero no debe contener ningún elemento injustificado y suelto.
Estrategias Fundamentales Rentables en el mercado de divisas
A veces, un enfoque fundamental es incluso más importante que uno técnico. Desde George Soros hasta Warren Buffet, algunos de los traders más famosos del mundo han admitido que deben su fortuna al análisis fundamental que han realizado a lo largo de los años.
Estos grandes especuladores del mercado suelen estar atentos a las noticias macroeconómicas como las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas o tipos de interés.
Trading de Tendencias
La estrategia de tendencias se basa en la idea de que el mercado tiende a moverse según las tendencias y que estas tendencias pueden identificarse y capitalizarse. Los operadores que utilizan esta estrategia analizan gráficos y buscan patrones y tendencias que indiquen la dirección del mercado.
Una vez que se identifica una tendencia, los operadores ingresan posiciones en la dirección de la tendencia y la aprovechan hasta que se revierte.
Para implementar esta estrategia de manera efectiva, los operadores pueden utilizar indicadores técnicos como medias móviles, líneas de tendencia y el índice de fuerza relativa (RSI) para confirmar la presencia de una tendencia.
Al operar con la tendencia, los operadores aumentan sus posibilidades de realizar operaciones rentables, ya que están alineados con el impulso del mercado.
Trading de Rango
Esta estrategia de forex se basa en la idea de que el mercado tiende a negociar dentro de una lateralidad durante un período prolongado antes de estallar. Los operadores que utilizan esta estrategia identifican niveles clave de soporte y resistencia y realizan operaciones cuando el precio alcanza estos niveles.
Para implementar esta estrategia, los operadores pueden utilizar osciladores como el oscilador estocástico o el índice de fuerza relativa (RSI) para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Cuando el precio alcanza la parte superior superior, los operadores pueden ingresar posiciones cortas y cuando alcanza el límite inferior inferior, pueden ingresar posiciones largas. Los operadores pueden beneficiarse del rebote del precio entre los niveles de soporte y resistencia hasta que se produzca una ruptura.
Estrategias Técnicas Rentables
Este tipo de estrategia está basada en indicadores y análisis técnico. Que juntos forman una buena herramienta para que los inversores puedan operar en el mercado obteniendo buenos resultados.
Trading con Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci se utilizan a menudo como parte de una estrategia de compraventa de tendencias. En este escenario, los operadores observan que se produce un retroceso dentro de una tendencia e intentan realizar entradas de bajo riesgo en la dirección de la tendencia inicial utilizando los niveles de Fibonacci.
Los operadores que utilizan esta estrategia anticipan que un precio tiene una alta probabilidad de rebotar desde los niveles de Fibonacci en la dirección de la tendencia inicial.
Por ejemplo, en el gráfico diario eur usd, podemos ver que una importante tendencia bajista comenzó en mayo de 2014 (punto A).
Luego, el precio tocó fondo en junio (punto B) y retrocedió hacia arriba hasta aproximadamente el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento bajista (punto C).
En este caso, el nivel del 38,2% habría sido un excelente lugar para entrar en una posición corta con el fin de capitalizar la continuación de la tendencia bajista que comenzó en mayo. No hay duda de que muchos operadores también estaban observando el nivel de retroceso del 50% y el nivel de retroceso del 61,8%, pero en este caso, el mercado no fue lo suficientemente alcista como para alcanzar esos puntos.
En cambio, el eur usd bajó, reanudando el movimiento de tendencia bajista y superando el mínimo anterior en un movimiento bastante fluido.
Los retrocesos de Fibonacci se utilizan en una variedad de instrumentos financieros, incluidas acciones, materias primas y tipos de cambio de divisas.
Patrones de Velas Japonesas
Dentro de los gráficos de velas japonesas, cada formación individual se conoce como vela. Y estas velas pueden formar ciertos patrones que brindan información sobre la acción futura del precio. En general, los patrones de velas japonesas pueden formarse como una sola vela (simple), una estructura de dos velas o una estructura de tres velas.
Hay tres tipos principales de patrones de velas dependiendo de su implicación. Es decir, los patrones de velas se pueden clasificar como patrones de continuación, cuando la estructura general representa la continuación del movimiento de precios existente.
Por otro lado, existen patrones de velas japonesas que indican una alta probabilidad de que el precio se mueva en dirección opuesta al movimiento de precios existente y se denomina como patrones de reversión.
Y, por último, hay una clase de patrones de velas que se consideran patrones neutrales, lo que significa que la formación en sí puede ser importante, pero la implicación del patrón no se conoce razonablemente hasta algún momento posterior.
Las dos variedades de formaciones de velas simples de tipo de reversión incluyen la vela martillo y el patrón de velas estrella fugaz. La única variedad de formación de velas simples de tipo de continuación que veremos es la formación de velas Marubozu. Y finalmente, está el patrón Doji, que es esencialmente una formación de velas neutrales.
Gestión de Riesgos y Optimización de Estrategias
La optimización de la estrategia de negociación en Forex es el proceso de ajustar un sistema de trading para hacerlo más eficaz y eficiente. Implica ajustar varios componentes de una estrategia de forex, como los puntos de entrada y salida, los niveles de stop y take profit, indicadores y relación riesgo-recompensa.
El objetivo principal de la optimización de la estrategia es maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo. Evaluar y ajustar periódicamente su estrategia forex puede mantenerla en sintonía con las condiciones cambiantes del mercado, reducir el drawdown y mejorar los rendimientos.
La adecuada gestión del riesgo es algo fundamental en cualquier estrategia comercial. Herramientas como calculadoras de riesgo o calculadoras de tamaño de posición pueden ayudarle a optimizar la relación riesgo-recompensa de su estrategia.
Consejos Prácticos y Precauciones
En el mundo del Forex, es esencial tener un plan de trading ganador basado en nuestra estrategia de forex para ser un trader exitoso. Este plan debería tener los siguientes puntos a la hora de operar cualquier activo en el mundo financiero.
¿Qué debemos incluir en nuestro plan de nuestra estrategia de trading?
Establecer Metas: Calcular el objetivo de ganancias. Esto indicará si vale la pena tomar un trade o no. Fijar las metas de beneficios semanales, mensuales y anuales y volver a evaluarlas de manera regular. Generalmente, los traders fijan metas de beneficios de por lo menos tres veces el riesgo.
Establecer los Niveles de Riesgo: Esta es la cantidad que se puede arriesgar en cualquier trade y en el transcurso de un día. Es la cantidad que, al ser alcanzada, indica que se debe parar. Por lo general, los niveles de riesgo deben establecerse entre 1% y 5% de la cartera, pero la cantidad exacta dependerá de la tolerancia al riesgo y la forma o el estilo de operar.
Establecer Reglas de Salida: Si se alcanza el punto de salida, será necesario salir. Si le ha saltado el stop loss en ese trade, está bien porque limita las pérdidas, se podrán hacer trades otro día y será más probable sacar crecimiento a largo plazo.
Establecer Reglas de Entrada: Se deben tener las señales establecidas para cuándo se realizan trades. Estas señales deben ser lo suficientemente complicadas para ser eficaces, pero no demasiado complicadas para que las podamos implementar. De hecho, se debe contar con una lista de verificación que incluye todas las señales para entrar en un trade.
- Registrar todos los trades: Es necesario que se asegure mantener registros de todos los aspectos de las operaciones y mantenerlos detallados con todos los criterios del trade enumerados. Esto ayudará a mirar hacia atrás para ver que trades fracasaron o fueron exitosos y esto ayudará a ajustar el plan de trading siempre que sea necesario.
Conclusión
Existen muchos sistemas de trading rentables en el mercado Forex. Determinar cuál es el más rentable es imposible, ya que realmente depende de las preferencias individuales y su estilo de operar, no es lo mismo el day que el swing trading.
La rentabilidad de un sistema Forex depende de varios factores, desde el operador hasta el mercado. Las estrategias de tendencia funcionan mal en mercados variados y las estrategias a largo plazo fracasan en períodos de tiempo cortos.
Los traders más agresivos, tipos lobos de wall street, no pueden permitirse el lujo de esperar un mes, mientras que los traders cuidadosos no están dispuestos a arriesgar su dinero en el intradía.
Utilizando varias herramientas, un operador es libre de crear su propia estrategia o personalizar una existente, o ambas, teniendo varias estrategias listas para aplicar a su antojo.
De cualquier manera, siempre se requiere una comprensión profunda de cómo funciona una estrategia, así como la disciplina para seguirla. Casi se puede decir que un sistema de trading en el mercado Forex es tan rentable como el operador que lo utiliza.
Su turno
¿Qué estrategia de compraventa en el mercado forex está utilizando? ¿Qué par de divisas o cruce opera con ella? ¿Suele operar al alza o a la baja? ¿Está siendo rentable y consistente en el tiempo con sus fondos?
Nos gustaría leer sus opiniones, para nosotros es importante, así que puede dejar un comentario sobre estas preguntas más abajo.
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