.jpg)
Австралийский регулятор ASIC превзойдёт ESMA в контроле брокеров Форекс
В течение нескольких последних месяцев в национальном регулирующем органе, Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) происходит изменение использования полномочий по вмешательству в деятельность брокерских компаний. Регулятор опубликовал значительный объем данных, которые он получил от брокеров в начале этого года, чтобы оправдать решения, принятые за этот период.
Ещё в апреле 2019 года ASIC обязал брокеров присылать ему беспрецедентный объем данных. Что регулирующий орган сделал с информацией, так это систематизировал ее в небольшом отчете, который был опубликован вместе с решением о полномочиях по регулированию торговли продуктами CFD, и обнародовал подробности функционирования австралийской розничной брокерской индустрии.
Форекс индустрия в Австралии значительно выросла за последний год. Это в значительной степени является результатом притока значительного числа клиентов из-за пределов Австралии, а именно из Азии.
Краткий обзор мер
Начиная с самой жесткой меры, аналогично США и Европе, австралийский финансовый регулятор решил полностью запретить бинарные опционы. Брокерам по-прежнему будет разрешено предлагать CFD при условии, что они соответствуют большому списку условий. Ограничения кредитного плеча для CFD в Австралии —20:1 для форекс и золота, 15:1 для фондовых индексов, 10:1 для товаров, кроме золота, 2:1 для криптовалют и 5:1 для акций и всех других инструментов.
Когда клиентский капитал падает ниже 50% от общей начальной маржи, необходимой для поддержания открытых позиций, брокер должен инициировать закрытие одной или нескольких сделок клиента. С другой стороны, защита от отрицательного баланса в Австралии становится обязательной, и брокерам запрещается предоставлять какие-либо стимулы трейдерам. Фирмам также необходимо будет размещать видимые предупреждения о рисках и следить за тем, чтобы на их торговых платформах в реальном времени отображался общий размер позиции и расходы на финансирование за одну ночь, связанные с открытыми позициями. ASIC также подчеркивает, что брокерам нужно будет публиковать свои методы ценообразования, раскрывая информацию о своих ценах и методологии исполнения.
Общая статистика ASIC
Общее число клиентов увеличилось до 1 миллиона в 2019 году с чуть более 450 000 в 2017 году. Хотя средства клиентов увеличились только с 2 млрд до 2,9 млрд австралийских долларов, количество ежегодных транзакций выросло с 236 млн. До 675 млн. Валовой годовой объем торгов, совершаемых через австралийских брокеров, увеличился с 11 триллионов долларов США до 22 триллионов долларов США.
В Австралии зарегистрировано 64 брокера CFD и 5 поставщиков бинарных опционов. Валовой торговый доход был оценен ASIC в 2 миллиарда долларов с 80% клиентов в возрасте от 22 до 50 лет. Средний годовой доход 32% клиентов австралийских брокеров составлял менее 37 000 долларов в год.
Более 225 000 клиентов получили стимулы в некотором роде в 2017 и 2018 годах и в общей сложности 33 миллиона долларов отрицательного сальдо, понесенного клиентами после 9 миллионов закрытий маржи в 2018. ASIC заявляет, что австралийские брокеры потратили на маркетинг в 2018 году 131 миллион долларов, что на 40% больше, чем в 2017 году в 93 миллиона долларов. Брокеры также выплатили $ 281 млн представителям брокеров в 2018 году. Австралийский регулятор также заявляет, что более 60 000 IB работают с местными брокерами.
Иностранные клиенты
Важная часть статистики, которую опубликовала ASIC — это количество клиентов за пределами страны. В начале этого года ASIC отпугнул местных брокеров, сообщив им, что им необходимо закрыть ряд оффшорных счетов, и в частности выделив Китай.
Как мы видим, 83% всех клиентов австралийских брокеров проживают в других странах. Подавляющее большинство зарубежных клиентов родом из Азии - 62%. Из них 21% из Китая и 41%из остальной части континента. Только 11% клиентов австралийских брокеров являются выходцами из Европы, что удивительно мало, учитывая ограничения ESMA в прошлом году.
Растущее число жалоб
Тревожной статистикой является быстро растущее число жалоб, поданных со стороны клиентов. Хотя увеличение числа клиентов само по себе может внести свой вклад в этот показатель, резкий рост в 2019 году вызывает беспокойство. Темпы жалоб клиентов росли быстрее, чем размер отрасли.
До 2017 года ASIC и Австралийское управление по финансовым жалобам (AFCA) получали около 500 жалоб в год. В 2018 году эта цифра выросла в три раза до 1500, а в этом году увеличилась до 4000. ASIC также опубликовала общее количество клиентов, которые теряют деньги при торговле разными продуктами. Средние показатели по отрасли заметно лучше для клиентов, которые торгуют только на валютном рынке — 63% этих трейдеров потеряли деньги. Процент потери денег для клиентов, торгующих CFD, составил 72%, в то время как 80% трейдеров бинарных опционов расстались со своими деньгами.
Брокеры готовятся к переменам
Австралийская отрасль в основном ожидает изменений в местной нормативно-правовой базе, но ограничение кредитного плеча 20:1 для всех валютных пар стало неожиданностью. Это ограничение даже более строгое, чем в Европе, где основные валютные пары Forex можно торговать с плечом 30:1.
Многие брокеры активно уклоняются от национального регулирования, открывая дочерние компании в оффшорных юрисдикциях. Несмотря на то, что отрасль, похоже, уже хорошо подготовлена, еще есть время, чтобы принять меры по внедрению нового продукта.
Сроки внедрения новых правил
В отличие от традиционно длительного процесса внедрения новых правил регулирования в Европе, ASIC проявляет инициативу в своем подходе, когда он намерен использовать свои новые полномочия, предоставленные парламентом этой весной. После публикации консультативного документа отрасль должна ответить до 1 октября. Ожидается, что ASIC представит окончательные меры вскоре после получения ответов от отрасли. Затем у брокеров будет от 20 рабочих дней до 3 месяцев, чтобы изменить свои предложения по CFD, в зависимости от технических условий, необходимых для внедрения.
